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19世纪末页，甲午中日战争后，西方列强掀起了瓜分中国的狂潮。孙中山登上历史舞台，他上书李鸿章失败之后，甘冒杀头危险，创建了兴中会。此时，各种革命团体纷纷应时而生，华兴会的宋教仁，黄兴出逃。
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督练北洋新军的诸位大臣在天津校阅军队，各种新式武器一列排开。大臣铁良认为朝廷的军队，却把辫子都剪了，这简直是造反。直隶总督袁世凯率领新军接受检阅。庆亲王等各位大人在检阅后来到袁世凯处，责备他为何不请各位大人吃庆功酒。
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诸位革命分子集中一处讨论如何推翻清朝的革命行动，大家一致认为虽然现在革命团体很多，但所面对的腐朽的清政府依然强大，只有团成了一个铁拳，才能打败共同的敌人清朝政府。溥泉认为当务之急是缺少一个革命领袖。
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孙中山在演讲大会上发表救国演说，会外是无数要求进场听演讲的青年。孙中山强调，当前要以中华民族的利益为第一，只有团结起来，才能振兴中华。这些肺腑之言，引起在场者的共鸣。会外，要求进场的学生越来越多。
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孙中山和陈天华等人讨论杀害五大臣的吴越，孙中山认为他是悲壮的烈士，但是他选择的暗杀行为则是不可取的。陈天华坚决反对孙中山的看法，认为吴越是知行合一的人，令人钦佩。当是一切革命者的英雄楷模。
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在杨度，熊希龄的劝导下，变法大将梁启超高调出山，写了一篇文章《东西各国宪政之比较》。同时，杨度也完成了另外两篇文章，孙中山也与此时回到了东京。孙中山看了梁启超的文章，认为这是公然向他们挑战。
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《民报》除了溥泉在张罗，一个专职编辑也没有，这种情况令人忧虑。章太炎表示必须把国内的国学大师刘师培夫妇请到东京来帮忙办报，他还批评《民报》的封面太俗，众人辩解无钱请画家画封面。章太炎说苏曼殊已经到日本了，提议让苏曼殊来画封面。
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老佛爷召见袁世凯，袁世凯以此向秉均询问召见的后果。秉均推测老佛爷要让君主立宪尽快变为现实，袁世凯听后不语，走到门口，反问若老佛爷不这样做又该如何。袁世凯说明叫秉均来的原因，秉均承诺不仅顽固派，就连文武百官也在他的掌控之中。
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孙中山向诸位阐述革命的终极目的是推翻封建专制政体，创建共和民国。而今中国的局面，哪怕是汉人做了君主，也不得不革命。革命的目的是为众生谋幸福。而践行“三民主义”就是最好的行动。这番讲话引起在坐各位的热烈反响。
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秋瑾为孙中山带来了急需的一千银元，孙中山十分感激。离开祖国十几年，第一次踏上国土，面对黄浦江，面对上海滩，孙中山向秋瑾感叹自己有家不能回。并询问浙江的情况。秋瑾已经和徐锡麟准备在南方进行起义。
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徐锡麟，陈伯平，马宗汉一起商讨应对之策，徐锡麟认为必须争取时间，提议七月八日毕业典礼，趁恩明等人来主持典礼的时候突然发起。但时间紧迫，无法通知秋瑾她们，只好让她们从新闻中得知这个消息了。
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秋瑾在金氏宗祠里教化学生，用生命去反抗这腐朽没落的时代，真正的革命者的勇敢的。外面已经被官兵包围，秋瑾强行将留下来陪她的学生遣走，独自留下面对。秋瑾被强行带走。秋瑾在审判中，直言不仅要男女平权，还要推翻满清朝廷。视死如归的的气势让审判她的人无言以对。
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谭人凤向克强解释，他和孙中山南下发动起义，一盘散沙的同盟会处于群龙无首的境地，宋教仁没有威信，还有人不听指挥。而且认为他们只顾搞武装，已经把会党工作忘记了。所以有人趁机从同盟会中拉出一干人马成立了共进会。
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为了加剧革命者之间的矛盾，离间孙中山，章太炎之策正在酝酿中。孙中山，谭人凤，睽一和克强等人聚在孙中山家里谈论起义事情。章太炎和陶成章也带信过来，刘师培夫妇也托人带信。看过信，孙中山不语，拍桌而起，伫立窗前，众人不解。
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杨度来府里拜见袁世凯，两人边走边聊。杨度说明此次拜访来意，是为感谢推举和慷慨解囊，但袁世凯也明说此时不是梁启超回国的良机。袁世凯语重心长的对克定和杨度说以后你们俩人要交朋友，交知心的朋友。
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孙中山将家里仅有的钱都给了章太炎，阿芬无奈只能全部交出。孙中山托睽一转交，还捎话，钱不多，请省着点用；另外还请章太炎放弃畛域观念，回到痛骂慈禧，痛骂梁启超的年代。睽一无法用言语表达孙中山和阿芬的帮助，临走深鞠一躬表示谢意。
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孙中山和大家一起畅聊革命的心得，他表现得很乐观。众人要克抢说一下他心中的看法，他觉得缺钱是最大的问题。正当众人为革命问题讨论得热火朝天之时，有人来找孙中山，说陶成章来到家里，说要跟孙中山理论。孙中山带着其他同盟会的成员决定一起去看陶成章。
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皇后突然去见载沣，载沣显得诚惶诚恐。皇后说皇上让他告诉载沣皇太后可能不行了，载沣听了觉得很诧异。铁良也来找载沣，问他老太后那边的消息，但载沣说没有。载沣还让他等到太后归西的时候就派兵保护光绪帝，同时派兵包围袁世凯的府邸，铁良点头答应。
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皇太后召见庆亲王，询问他有关处理袁世凯一事的意见。庆亲王没有作答。皇太后说要杀了袁世凯，庆亲王对此举不太赞同，列举了许多理由来说明。太后有点不知所措，询问摄政王的意见，摄政王要她放心，说自己会亲自处理这件事。
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培伦告诉兆铭，端方乘船北上天津了。兆铭显得很生气。晚上，兆铭收到孙中山给他的信，看完信他很郁闷。原来孙中山是要阻止他北上去搞暗杀，但他还是去意已决。他为了表明决心，还用血写下了八个字，让其他人很佩服。
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方声洞，林觉民等人在一起商讨建立共和国的壮志雄心，大家都很激动。造炸弹的工作在热火朝天地进行着，培伦向徐宗汉展示了成果，并对前景表示很有信心。黄部长将方声洞介绍给大家，说他也是制造炸弹的专家，培伦说之前就和他是朋友。黄部长还让他们都要听从徐大姐的指挥。
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广州起义就要开始了，黄司令给大家做最后的激情号召，大家都很激动，纷纷准备武器。谭老突然来找黄司令，告诉他起义一定要推迟发动。因为今晚发动，香港党人无法赶到，黄司令还是决定如期起义。谭老也要求加入起义队伍，但黄司令没答应。
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孙中山给人解释信中的内容，说这是不好的消息，阿芬和马湘都很伤心。孙中山让他们要镇定，当务之急是要弄清楚伤亡情况，然后想出营救的办法。其实孙中山的心中也很难过。徐宗汉来看望黄司令，但她一脸愁容，原来医生说黄司令的手指必须切掉。
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官府觉察到革命党人的行动，总督决定官兵提前至八月十四过中秋节，并调兵入城加强守卫。孙武在俄租界制造炸弹时，不幸发生爆炸。俄国巡捕搜走了起义的花名册，并报给了官府。起义的炮声并没有按时响起，刘复基，蒋翊武等人不幸被赶来的清军逮捕。
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起义军攻势顺利，湖广总督瑞澂等人仓皇出逃。武昌起义取得初步胜利，革命党人吴兆麟等人决定推举新军统领黎元洪为起义军大都督。黎元洪拒不和革命党人合作。远在美国的孙中三等人听闻武昌起义取得胜利，欣喜万分。清政府听闻起义后，十分慌乱。
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各驻华使团纷纷向清廷发难，同时推举袁世凯收拾残局。庆亲王等人逼迫摄政王授予袁世凯全权。袁世凯对清政府授予他湖广总督拒不接受，仍然在等待时机，最终清政府不得不授予袁世凯全权。黄兴、宋教仁等人此时也从上海赶到武昌。
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汉口形势危急，黄兴亲自到前线督战，激励士气。袁世凯命令冯国璋猛攻汉口，革命军节节败退，冯国璋下令纵火焚烧汉口，汉口顿时成为一片火海，革命军死伤无数。黎元洪任命黄兴为战时总司令，清廷下罪己诏，并任命袁世凯为内阁总理大臣负责组阁。
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袁世凯派人刺杀了吴禄贞，乘车回到北京执掌大权。革命军此时内部也发生了分歧，黄兴决心反攻汉口，但是由于革命军内部矛盾，遭到失败。英国政府支持袁世凯，令孙中山十分愤怒。
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黄兴由于汉阳失守，备受张振武孙武等人责难，被逼出走。冯国璋拒不听从袁世凯的命令，执意攻打武昌。英国政府告诉袁世凯，英国愿意做南北双方调停人。蒋翊武私刻大都督印，在南北停战议和文本上签字。
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南北议和代表在上海举行会谈。袁世凯一方面进行和谈，一方面派兵继续进攻其他省份。南方代表团要求立即停战，袁世凯利用南方的矛盾，劝说南方部分代表支持他一统中国。孙中山回到上海，受到到群众的热烈欢迎。
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黄兴等人推举孙中山为大总统，宋教仁提出不同意见，不赞同总统制。孙中山向大家阐述了实行总统制的理由，得到大家赞同。孙中山当选为中国民国大总统，袁世凯听闻后，恼羞成怒。
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孙中山在戏院看戏时，遭人行刺，多亏卫士搭救，逃过一劫。孙中山政府由于资金紧张，难以维系，袁世凯听闻幸灾乐祸。孙中山发表声明，只要袁世凯赞成共和，就同意让出大总统一职。革命党试图刺杀袁世凯，但遭到失败。
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孙中山宴请蔡云培，蔡请求孙中山给康有为安排职位，遭到孙的拒绝。袁世凯在报纸上发表声明赞成共和。革命党人在北京炸死宗社党人良弼。隆裕太后惊慌失措，称一切都交袁世凯处置。袁世凯逼迫清帝退位。
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蔡元培作为南方代表进京面见袁世凯，提出袁世凯应该在南京就任大总统。但是袁世凯以北方局势不稳为由推辞。袁世凯命令曹锟安排一次假军事政变，制造动乱的局势。
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孙中山辞去了中华民国大总统一职。袁世凯就任大总统后先后解散两任内阁，引起社会不满。袁世凯邀请孙中山等人来京，黄兴建议先由他去探探形势。袁世凯和黎元洪密谋杀死了张振武，随后却在报纸上公布了黎元洪发给袁世凯的密电，黎元洪气的吐血。
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孙中山前往北京，袁世凯在总统府会见了孙中山。袁世凯为防范孙中山，派他负责在全国修建二十万里铁路事宜，孙中山没有意识到袁世凯的诡计，离京赴各地调研。宋教仁领导国民党取得国会选举胜利，引起袁世凯恼怒。袁世凯派人刺杀了宋教仁。
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刺杀宋教仁的凶手被抓，供出幕后主使袁世凯的总理赵秉钧，引起社会愤怒。孙中山自日本回国，参加宋教仁的追悼会。孙中山领导二次革命反袁，但遭到失败。袁世凯将黎元洪诱骗到北京，加以软禁。
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章太炎北上面见袁世凯，却遭到袁世凯软禁。黄兴由于和孙中山意见不合，离孙出走。宋霭龄因为恋爱辞去孙中山的英文秘书。宋霭龄推荐孔祥熙作孙中山的英文秘书。
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宋庆龄第一次见到了孙中山，并代替孔祥熙作了孙中山的英文秘书。杨度等人按照袁世凯的意思组建筹安会，为袁世凯称帝制造舆论。袁世凯为称帝，同日本签订二十一条。蔡锷在青楼与小凤仙相识。
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宋庆龄在照顾孙中山的日子里，对孙中山渐生爱意。宋庆龄向孙中山表达爱意，最终孙中山接受宋庆龄。蔡锷密谋逃出北京，到南方起兵反袁。因为家里反对，宋庆龄被锁在家里，不能与孙中山见面。孙中山派人送信给宋庆龄。
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宋庆龄逃出家里，回到孙中山身边，两人举行了结婚仪式。在小凤仙的协助下，蔡锷逃出北京。袁世凯正式登基称帝。蔡锷在云南起兵反袁。袁世凯在内外交困中死去。
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