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大街上，人们正在进行要求民主和自由的游行。这时大批官兵准备镇压。葆琛大人赶到，士兵头领冯恩然连忙上前迎接。他对大家进行了一番劝解。这时，楼上突然有群蒙面的人发送利箭，冯恩然眼明手快，救了葆琛大人。现场一片混乱。在九江，大户人家蔡家的少爷蔡振声考试高中，大家都来祝贺蔡老爷。
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郭老爷举办宴席，感谢各位亲朋好友的祝贺。袁大人还特地送来了一块金表，大家看到都觉得惊奇。在舞会上，冯恩然和月华跳舞，一旁的郭景文看了很不是滋味。后来，月华主动要景文陪她跳舞，景文自然很开心。蔡振声要走了，苏臻玉在桥上和他送别，还将自己的玉佩给他。两人依依不舍地说了再见。
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徐锡勇座驾被炸致死，缙忠辩解与自己无关，并且提示大人，徐锡勇与革命党人有密切的来往，在大人的辖区发生这种事情，如果朝廷严查，朝廷上必有人说出不利言论。大人拒绝了瞒下不报此事的提议。徐锡勇推断此事必定为内部人所为。
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小聪不满小宛太软弱，更不满母亲做妾出身，导致她抬不起头，自言自语要出去到外面的世界，嫁个有钱有势的男人。振声收到家信。苏国强的通缉布告贴的到处都是，陈大人赶走苏老板米店买米的客人，说凡是来此米店买米的人都有私通乱党之嫌。
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辛亥革命题材精心制作
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振声收到学校的书信，要立马赶回去。贾良逼婚，苏家很为难。苏子祥告诉振声苏臻玉要嫁人了，振声走之前，当面质问臻玉嫁人为何不告诉他。臻玉满腹心事，只是问他为什么这么着急走，并信誓旦旦表示除了振声，她谁都不嫁，等他毕业回来娶她。振声发誓，只要他活着，绝不许任何人娶臻玉。
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苏国强化名苏十八，被人出卖，官兵等一行人到报社抓苏国强，没想到人去楼空。在毕业典礼上，刘松亭突然拔枪行刺，行刺不成，身重几枪倒地。临死还向众位学生嘱咐，唯有革命，才能振兴中华。希望能以自己的鲜血，激励大家为振兴中华而努力。
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振声感谢国强和朱先生救了自己的命，两人趁机劝说振声加入他们的阵营。振声直言革命党人最缺乏的是武装斗争的经验，自己可以提供粮食和弹药。国强和振声准备一同回家，去做更多人的工作，来支持革命党。
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振声满身是伤，躺在床上，心如死水。国强在心里更是窝了一团火，臻玉是他亲妹妹，他比谁都恨。蔡小宛转交了振声的玉佩，臻玉看到玉佩，想起往昔的快乐情形，神情黯然，不禁拿起手边的茶杯扔向前方，无语泪双流。
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景文离开前夜，小聪舍不得，特意过来看望。小聪向景文袒露心迹，景文很尴尬，说会把小聪当妹妹看的。第二天，振声和小宛送景文，不见小聪的影子，小宛说姐姐突然不舒服，景文明白，说没关系。小宛把自己写的一个册子送给景文，依依不舍。
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景文和月华即将结婚，消息被登上了报纸。景文的父亲特地来负荆请罪，认为自古以来都是媒妁之言，父母之命，而景文和月华的婚姻还没得到葆琛大人的同意。葆琛直言自己从未答应把月华嫁到郭府。景文向葆琛保证自己对月华的心日月可鉴。
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冯恩然认为京城已经没有自己的立足之地了，决定回武昌。国强勉励大家不要灰心难过，革命的道路就是这样，充满了血腥和哀伤。但是应该持有坚定的信念，继续革命，用十次失败，换取一次胜利。国强决定立马去广州，面见孙中山和黄兴。
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贾亮假装好意，向臻玉道歉赔不是，给她送去了大烟。蔡再兴去找小红，被老鸨奚落一番，闯上楼去，发现小红跟贾亮在一起。蔡再兴欲拉小红走，被贾亮一脚踹地上去，拖到大街上。碰巧遇到振声，振声身穿孝服，面色凝重。振声看到他这副德行，甩了一巴掌给他。
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蔡再兴以为抢粮卖粮的都是贾亮，只要他不说，振声是不会知道自己的计策的；但是小聪担心苏臻玉将此事的内幕告诉振声。深夜，国强来找振声，原来他是听说米厂被抢，来看看能不能帮上忙。两人商讨之际，苏老伯也来了，来为振声通风报信。
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景文的父亲向葆琛献如意，葆琛直言亲家有何事。原来是为景之的事情来的，希望能网开一面。冯恩然已经回来半个月了，却没有来面见葆琛，葆琛不知道为何，命管家叫他来。月华对冯恩然去救景之不抱希望，但是葆琛不仅不理睬月华的建议，还把她训斥了一番。
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振声面对娘的疑问，坦诚自己确实是革命党，为了不让她担心，才一直瞒着。但是振声娘却明白大义，并没有责备他。冯恩然并没有将苏国强斩立决，而且押将回来。他向葆琛解释，苏国强乃革命党重要人物，不如不杀，留作资本，以探出其他人。
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月华被橱窗里的婚纱照吸引，与景文两人到照相馆照相。革命党人挖了一条地道，通往葆琛的卧室。月华取婚纱照的路上，看到到处在抓乱党，猛然看到景之在福生客栈的门口，就停车问个究竟。景之推脱有事情，今天没办法回家。
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月华被误炸致死，景文伤心万分。在月华墓前，振声安慰景文。景文质问他，月华救过振声的命，救过革命党的命，可革命党是怎么对待月华的？振声想要给月华道歉，景文冷声说不需要，让他走。振声不走，景文转身走掉，欲言又止，还是头也不回的走了。
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狱头给苏国强送来了丰盛的饭菜，苏国强心想，这可能是自己的最后一餐了，与众人悲壮的喝酒道别。却没想到，一连好几天，天天好酒好肉，却不见枪毙他，众人心中疑惑。连苏国强也不解。最终落入圈套。
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朱先生密见振声，振声质疑为什么刺杀苏国强这么大的行动却没有通知他；朱先生解释这是临时行动，没来得及通知，而且因为苏国强和振声兄弟情深，患难与共，这是组织共同的决定。振声认为大家都说苏国强是叛徒，却没有证据。
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铁厂无法经营下去，景文决定解散铁厂，诸位股东不满自己利益受损。突然传来消息，洋商银行打算借给铁厂五万两银子。众人欢呼。景文在期限内缴了罚款。小聪故作聪明，放音乐，却引起大哥的愤怒。两人共舞。
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苏国强假装投诚，希望能从中干掉冯恩然，但是葆琛不吃他那一套，并且警告他，冯恩然跟随自己多年，而他不过是投诚而来。苏国强伺机手刃葆琛，葆琛却突然扭头，苏国强只得假借献宝刀。此情此景正被冯恩然看到。
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葆琛请苏国强赏画，苏国强不怕打扰葆琛的兴致，直言这幅扬州八怪之一罗两峰的山水画极有可能是赝品。两人探讨之时，冯恩然来了。他带来一份报纸，报上所登人物为贺子才。冯恩然已经封了城里所有的报社。
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冯恩然对蔡小聪旁敲侧击，蔡小聪心里明白，边说人情大不过王法，自从嫁给了姓冯的，自己便不再姓蔡了。冯恩然感叹这女人心狠。冯恩然派去监视郭景文的人回来了，向他报告郭景文的行踪。晚上，冯恩然打牌故意给则清胡。
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苏国强见到受刑不堪的景之，为演戏给旁边的人，就用言语羞辱景之，还打了她一巴掌。打过之后，自己都震惊了，对景之的爱让他无法接受自己竟然打了她，但还要继续演戏。苏国强颤抖着将戏演下去，用任何可以的方式表达对景之的爱。
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臻玉没想到张大哥带上山的人竟然是梨花，臻玉将她的镯子送给梨花，并承诺让张大哥立马送她回家。梨花拒绝。说自己已经没有家了，愿意跟着臻玉。贾亮收到张宝仔的信，大怒。要带人抄了他的独秀峰，但是被属下拦下。
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当振声和朱先生等人赶到时，发现军火库里的武器已经转移了。朱先生认为没有武器弹药的补充，这次起义会非常吃力；但是，振声觉得为了这次起义，已经牺牲了那么多同志，不能说取消就取消。打又不打，撤又不撤的状态导致一部分士兵心里急躁，与巡查的官兵起了冲突。武昌起义就这样开始了。
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景之来到苏国强墓前，振声愧疚的说，国强是因为他牺牲的，之前国强一直是假投降，为了景之的安全，所以才一直没有告诉她。国强临死前，托振声转交景之一封信。景之在国强墓前痛哭不已。景文成了保皇派，冯恩然和革命党两面都要抓他。
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景文突然回家，母亲激动落泪，感谢小宛把景文带回来，对小宛的喜欢溢于言表。大媳妇在一旁撇嘴不满。景文大哥认为武昌起义只是平民哗变，不久就可以会武昌去了。但是景文说情况不乐观，能收拾如今乱局的人非袁世凯莫属。
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暗杀郭景文的行动由于戒备森严暂时受阻。贩茶的山西商人经过独秀峰，众人皆喜。自从义和团之后，很少有山西茶商过来。蔡再兴来看望贾亮，给他送红利。贾亮主动要求资助蔡再兴收粮，蔡再兴高兴万分。
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蔡再兴被冠以大批私囤粮食的罪名，被贾贾亮带走。贾亮向老妇人询问蔡振声的下落，并带老妇人会保甲局问话。老八准备趁张宝仔下山，革了他的命，让独秀峰换个天。狱卒送来了好饭好菜，并意味深长的说以后吃不到了，把蔡再兴吓得半死。
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振声赶到贾亮处，才发现他早已逃跑。老八挟持梨花，威胁张宝仔，张宝仔无奈只好放下枪。老八开枪射向张宝仔，被梨花挡住。梨花死在张宝仔的怀里。梨花死前嘱咐宝仔要他多保重。张宝仔发誓要杀了贾亮。
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景之腹部中枪，挣扎着来到苏国强的墓前，欣慰的说我们就要在一起了，永远不会分开。景之脑子里闪过所以与苏国强的交往镜头，用带血的手指在苏国强的墓碑上写下“之”字，面带微笑。景之娘面容哀戚，后悔曾经把她送出去。
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蔡再兴向小聪求助，小聪呵斥他没出息，被一个妓女迷住。小聪驱马来到贾亮住处，取笑他的落魄。并要求他尽快收拾人马跟她回武昌，投奔冯恩然冯大人。贾亮很奇怪小聪怎么能攀上冯恩然。小聪转告冯大人的话，如果贾亮去投靠，不但不会责罚，反而要受到重用。
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景文要求手刃冯恩然，否则没有脸面见岳父大人。但大帅已经派人去议和。武昌城内的百姓谣传革命军由于军费不足，大量倒卖国家文物。由于振声对武汉三镇非常熟悉，军政府有意让振声当巡查长，查清楚这个事情。
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一个大行动即将开始。冯恩然的计划败露，决定立马送亲笔信给冯将军，告知明晚举事。振声派出的人看到萧二出城，经过分析，决定从刘虎下手。熊将军有言在先，不负责里外皆有，只负责接手，兵不血刃拿下武昌城。
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