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吴同光和代敏珠是大学里的同学，同时他们也是一对亲密的恋人。这天他们在一起商讨事情，决定和同学们一起去延安参加革命。之后吴同光送代敏珠回到家里，她收拾行李并和家里人告别。他们相约不久后见面，吴同光看着代敏珠进入她家的大门后，耐心地等在不远处的胡同口。
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陈丽红向杜雷汇报了自己的推测，并且三浦佐哲和仝泰的死因完全一样。杜雷警告陈丽红不要乱讲，因为代薇是总统府的外事秘书，处理不好就会掉脑袋的。稻田青一趁着夜深人静潜入公寓，从三浦佐哲的手臂上割下了刻有隐藏地图的一块皮肤。陈丽红发现了三浦佐哲手臂上缺失的皮肤，却不明白究竟为了什么，但是有一点可以确信，那就是潜入房间并盗走皮肤的人就是稻田青一。
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马啸天带队来到一处湖面，湖上我党的同志老沙和另一名同志正在发报，被敌人发现后两人及时跳入湖水，一名同志当场被击毙，老沙则安全逃离。陈丽红在寺庙里上香的时候和老沙接头，她告诉老沙电台侦察车的规律，并且告诉老沙杀害仝泰的手法像是代号螳螂的杀手，并且三浦佐哲也是死在螳螂手上。这两人的死，都跟文物有关系。
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马啸天带领同事们为陈丽红接风压惊，杜雷赶来，发给陈丽红一个车钥匙，这是特供给陈丽红的一台轿车。负责监听的人员来报告发现了我党的发报信号，马啸天马上带队出发，陈丽红不在队列之中，但是为了及时报信给同志们，陈丽红开车跟了出去。
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陈丽红成功的暗杀了美国人后悄悄离开，警察局调查起因是心肌梗塞，证明他不是被谋杀而是病情突发死亡。斯文特没有办法，只好气愤的离开了警察局。斯文特打电话给代薇要求见面，代薇说出了鸡鸣寺烧头香的暗语，被陈丽红听到耳里。
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杜雷向代薇提出了对陈丽红的怀疑，代薇告诉杜雷让她参加明天的行动，这样就可以考察她的忠诚。马天啸喝醉酒后带着同事小童到陈丽红住处向陈丽红道歉，陈丽红见两人烂醉如泥，当晚就安排两人住在了自己的宿舍客厅里。第二天醒来，马天啸向陈丽红吐出了自己的心声，他在陈丽红面前表现了对国军的不满对蒋家王朝的失望，后悔自己瞎了眼跟错了队伍，陈丽红侧面提醒他擦亮眼睛投向光明，马天啸可惜已经为时已晚。
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陈丽红趁去洗手间的机会，在自己将要开的车上动了手脚，代薇怀疑陈丽红，去洗手间里查看，陈丽红机智地假装从卫生间里出来。杜雷集合队伍出发，代薇坐上陈丽红开的车前往天都饭店。即将到达饭店的时候，陈丽红的车刹车失灵，在路上横冲直撞，引起了路人的注意。
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陈丽红回到监狱里，想起了自己第一次和马啸天相互配合，出来执行任务的情景，她感觉进入了军统就像进入了一个大染坊，她每次执行的行动，都是在出卖了自己的人格。接着她又想到了当初吴同光策反她的时候说过的话，接着有了第一次和老沙的接头时候的情形，因为吴同光，她接受了老沙的命令。
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杜雷回到站里，和马啸天讨论是谁泄密，究竟谁才有问题。杜雷怀疑陈丽红，而马啸天却怀疑上了代薇。杜雷暗示马啸天这件事情要有人出来负责，而之前去天都埋伏的小翟有责任，所以她应该对行动失败负责。马啸天听了杜雷的命令，回到办公室在保险箱里拿出了准备好的药，放到小翟的水里，小翟喝水后七窍流血而死。杜雷赶来当场宣布小翟对行动失败负责。
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杜雷指使马天啸拿了钟山一号的文件去试探陈丽红，却被陈丽红看出这个钟山一号行动的三条路线全部都是假的，陈丽红指出这个活动就只是个烟幕。马天啸当晚留宿在陈丽红的公寓，一如既往地睡在了沙发上。保镖按照代薇的授意跟踪了陈丽红后，向代薇报告了陈丽红的行踪，代薇断定陈丽红已经发现了他们，立即命令保镖撤离公寓的监视。
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杜雷也把马啸天带到雷希酒吧，杜雷告诉马啸天这里就是一个最大的情报交易场所，而今也是美国人斯文特的据点。忽然他们在酒吧门口看见了一个女人，杜雷告诉马啸天这个是酒吧的歌女田水莲，要注意她。杜雷要马啸天严密注意观察这里，一定会有大的收获。
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马天啸命令手下不论遇见何种情况都不能向陈丽红开枪，却被杜雷责骂，杜雷当众宣布如果陈丽红胆敢违抗，可以就地处决。马啸天不悦，独自离开会议室回到办公室。杜雷跟到马啸天的办公室，马啸天愤怒的说出自己对党国和杜雷的心寒。
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陈丽红拿走了代薇的车钥匙离开了医院，而代薇明知道陈丽红拿了钥匙，却故意仍然装作毫无知觉。陈丽红见到代薇手包里面写的地址的纸条，直奔秦淮染坊而去。马天啸化妆成捡垃圾的到秦淮染坊门前打探，却被门房赶走。马天啸刻意接近从秦淮染坊出来的捡垃圾老头，试图让老头带他进入秦淮染坊，对方却不买账。陈丽红乘坐三轮车直奔秦淮染坊去报信。
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田水莲进入斯文特的房间后，忽然听见异常响动，她急忙躲了起来，发现进来的两个人在斯文特的电话上面安装了窃听装置后又悄然离开。斯文特被马天啸扔到家门口，挣扎着回了家，而身后的稻田青一却在暗中窥视着他。
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代薇提出单独和老沙面谈，并且提出不准杜雷监听他们谈话。杜雷同意代薇去见老沙，代薇进入牢房见到老沙，问起了吴同光的消息。代薇请求老沙告诉她吴同光的落脚地点，老沙却机警的没有说出来。杜雷终于忍不住拿起听筒监听代薇的谈话，却只听到最后一句，老沙拒绝了代薇的问话，没有说出吴同光的联络方式。
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部队搜查到魏镇海的古董收藏室，魏镇海的手下不准进入搜查，双方产生争斗，杜雷和代薇闻讯和魏镇海一起去平息纷争。杜雷临行前暗示手下卧室里有人，让手下进入卧室看个究竟。杜雷手下刚想进入卧室，被姜平安化装成管家及时制止。姜平安和杜雷手下发生争执，吴同光趁机跳窗而逃。杜雷的副官赶到，逼迫姜平安让开，卧室门被踢开，里面却空空如也。
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交易失败，并且资金也被掠走，令布鲁斯狂怒。布鲁斯冲进了斯文特的房间，发现斯文特正在和田水莲一起吃饭饮酒。布鲁斯手下抓住田水莲，田水莲被逼无奈说出曾经看见有人动了电话。布鲁斯发现了电话里的监听设施，气愤的当着斯文特的面拆除了监听器。
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杜雷深夜噩梦中惊醒，回想起见过的一名神秘人物，说出了代薇来南京的另一个目的就是找人，而她要找的人竟然就是代号八哥的地下党头目。杜雷回忆起了和八哥在酒会上面见面的情景。杜雷深夜提审陈丽红，他试图从陈丽红的嘴里说出代薇要找八哥的确实证据，陈丽红却推说不知。杜雷威胁陈丽红如果她被转移到保密局的毛人凤手里，将会受到惨无人道的刑讯逼供，陈丽红无视杜雷的警告，转身毅然回到了禁闭室。
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马天啸在受审室里仍然一口咬定是沙向东开的第一枪，杜雷再三开导，马天啸就是不改口，主审官怅然离去。最后陈丽红被带到刑场，主审官告诉陈丽红由于马天啸坚持说沙向东是第一个开枪，所以决定执行枪毙的决定，当主审官倒数到一的时候，陈丽红终于坚持不住，拦住了主审官承认她开了第一枪。
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代薇和钱建见面后，果断的命令司机回到别墅去，回去后代薇却接到命令晚上去机场有任务。吴同光和魏镇海一起约了钱建钓鱼，钓鱼的时候，吴同光和钱建约好了明天一起去上海见我军统战部的要员。吴同光和魏镇海已经看见了策反钱建的成功。
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大家从魏公馆的密道里进入了下水道，可是没走多久就和巡逻队遭遇，双方展开激烈的枪战，我方四人牺牲，同时也全歼了敌人的十人巡逻队。可是放水的时间到了，同志们却没有达到应该到达的路段，洪水冲了过来，姜平安只好带领大家撤回魏公馆。由于负责收绳索的小张阵亡，大家忘记了收起通往下水道的绳索，为杜雷的侦查留下了线索。
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杜雷和马天啸带队来到魏公馆门外，杜雷和马天啸安坐车里，远远的看着手下去和魏公馆的人交涉。魏公馆的保镖们不准警卫司令部的宪兵进院搜查，双方一时僵持起来。最后陈丽红突然开车来到，魏镇海无奈只好同意陈丽红带队进院搜查。随后，杜雷带着马天啸一起进了魏公馆，杜雷的如意算盘就是让陈丽红拖住魏镇海，而他则亲自带队搜查。
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斯文特知道这个通缉稻田青一的通缉令一定是代薇发出的。而此刻代薇已经到了上海，她接到新的任务，去接一个绝密文件并且暗杀接头人。她按照上级指示来到酒吧，见到送来文件的双面间谍，对方对代薇的美貌迷住，而代薇不失时机地在他的酒杯里下了药。当对方被代薇迷得意乱情迷的时候，代薇劝他喝下毒酒，当场就一命呜呼了。
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杜雷和马天啸到咖啡店去喝咖啡，实则是在间接监视着钱盛。当吴同光化妆成一位老人准备来此见钱盛的时候，却发生了意外。一个小女孩即将被迎面飞驰而来的汽车撞到，吴同光不顾身份的暴露，飞身扑了上去救下小女孩。可是吴同光鼻梁上的眼睛却也掉落在地上。吴同光的举动引起了马天啸的注意。
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稻田莲子因为守在马车上和爸爸稻田青一被巡夜的警察发现，为了保护爸爸，稻田莲子肩部中枪。回到斯文特那里后，她急忙让斯文特帮助自己上药。两人坐下来聊天，稻田莲子要求斯文特帮助爸爸逃出南京城并且搞到美国绿卡，斯文特告诉稻田莲子就算他搞到了绿卡，稻田青一也出不了南京城。最后稻田莲子答应斯文特帮他搞到元青花。
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斯文特和代薇见了面，代薇和斯文特谈起元青花，代薇承认自己就是那个为了元青花而惨遭灭门的王爷家唯一的血脉。代薇要求斯文特帮助她找到稻田青一，在这个交易上她会适度的答应斯文特一些条件，两人达成协议。
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周姨带着吴敏乘坐三轮车赶往鸡鸣寺，可是在路上却被林华认出。林华拦住周姨的车，质问她赶到哪里去，周姨不动声色。在林华掏出手枪逼迫周姨跟她走的时候，车夫突然发难，打倒了林华。周姨带着吴敏趁乱逃跑，被林华开枪从背后射杀。周姨推开吴敏让她快去找爸爸，吴敏跑向前去，被小谭遇见，小谭急忙带着吴敏跑到无人的地方。
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吴同光在玄武饭店早就有所安排，为了吴敏的生日准备了生日蛋糕和宴会。代薇感觉这是此生最幸福的时光，吴同光却告诉她这时应该是此生幸福的开始。吴同光下定决心要把代薇重新拉到自己身边。可是一家三口刚刚坐定准备用餐的时候，有人却持枪闯了进来。代薇把吴敏交给了吴同光，要他赶紧带女儿离开，否则警察和宪兵来到他就走不了了。
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稻田莲子到砖窑给稻田青一送饭，稻田青一已经饿了几天，吃了东西后稍稍恢复了一些体力。稻田莲子侧面打听元青花，稻田青一却坚持不肯告诉女儿元青花的存放之处，他说只要稻田莲子知道了，会引来杀身之祸。稻田莲子最后决定出卖父亲，自己去查找元青花的下落。
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陈丽红劝说代薇回到吴同光的身边，代薇十分痛苦的说出自己根本无法选择。因为已经不被相信，她感觉她没有了任何顾忌，唯有夫人的救命之恩，她还要报答。陈丽红知道代薇今天是来执行暗杀她的任务，代薇见陈丽红看穿，也不解释什么。陈丽红分析了代薇的处境，再次劝说她回到吴同光那里。陈丽红告别代薇，代薇陷入了沉思中。
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吴敏被杜雷带回去审问，吴敏却坚持什么也不说。杜雷叫手下不要为难吴敏，留待日后自有大用处。陈丽红此时潜伏在代薇司机的车里跟着进了代薇的别墅。陈丽红潜入代薇的办公室找找了那份处决钱盛的绝密文件，刚要带走却被代薇的司机发现，陈丽红被人用枪指着头，只好暂时把文件交出，没想到代薇从后面开枪，打死了司机。
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几人同时到了西山机场，却被早已等在那里的杜雷威胁。杜雷把吴敏锁在一辆车里，并且在车的周围撒满了汽油。杜雷掏出枪指着代薇和吴同光以及钱卫国。他拿出打火机并点燃，吴同光立刻有所动作，杜雷歇斯底里地喊着他才是英雄，并开枪走向代薇和吴同光。
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