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五十年代中，年仅27岁的中统特务“黑桃Q”来到日本，毒杀了一手栽培他的干爹，公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。侦查员石云提审黑桃Q，正欲进一步调查时，黑桃Q却暴毙于监狱。石云的丈夫，军区参谋陈亮军区参谋，来到一个号称有鬼的小镇子“捉鬼”，却发现“鬼”赫然是自己已经去世的前妻。
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陈亮在医院中醒来，负责自己的医生米雪芳，似乎正是他当晚见过的“鬼”，同样，她有着和“刘梅”一模一样的脸庞和声音，陈亮叫来石云调查米雪芳，这引起了身份是归国华侨米雪芳的极大不满。石云被紧急召集到局里开会，一张关系到国家重要建设的秘密图纸在火车站失窃。
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久不活动的编号为23号的女特务方莉和陈亮联系，最近想去边防禁区看望生病的姐姐。陈亮来到公安局与局长会面，军警一直有着联合打击特务的行动，陈亮提议把米雪芳定为可疑对象重点观察，她的编号被定为43号。
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几经周折，贼喊捉贼的古仲儒浮出水面，陈亮佯中方莉之计，与丁局长联手，一举剿灭。陆大姐家的保姆到公安局报案，她说，她曾经看见古仲儒在支开金医生和陆大姐之后用微型相机拍摄了秘密图纸，与此同时古仲儒在被押回公安局的路上用隐藏在假牙里的毒药自杀了。
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陆大姐家的保姆，正在给什么人拨打着电话，她的第一句就是：黄先生让我问候你。局长和石云提审了解放初期抓获的国民党老特务，老特务交待，保密局曾利用掺沙子的方法留在广州一个级别很高、组织非常严密的间谍机构，头目代号为黄先生。
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公安局确定了一个特务电台的大概方向，但是敌人隐蔽性强，公安局又没有更好的技术，所以请求部队支援，陈亮受命带了一个小组帮助公安局破获这个电台，经过陈亮的调查分析，电台竟然被锁定在那个闹鬼的小镇上，小镇里少有的几户人家和一家镜子厂，陈亮都进行了仔细的排查。镜子厂的工人是黄先生手下的特务，他向黄先生汇报。
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在黄先生规定的时间到来时，石云和陈亮分兵两路，仪器准确地找到了镜子厂的后院，石云带人冲进镜子厂，黑桃Q的身影突然出现，阻挠了石云的前进。院外，米雪芳的身影出现在夜色中，神情诡异。陈亮发现米雪芳，命令夏小六继续观察仪器，自己去追米雪芳。
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石云想起当年的火化工就是现在负责在监狱里看管停尸房的老汉，如果六年前的刘梅真的能死而复生，那么黑桃Q的尸体从停尸间里“走出去”就不再新鲜了，石云连夜赶往监狱的停尸间，黑桃Q的身影出现在暗处。石云被监狱的狱警拦截，好不容易等到清晨。
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黑桃Q启动了他掌握的一个“睡眠者”特务，卖糖水的阿三，在阿三的帮助下黑桃Q准备好了汽车和搬运的人手，石云接到早已成为自己眼线的阿三的汇报，石云请求参加工作，局长批准了，被重重包围的黑桃Q引爆了地下室的炸药，而后盗用了军车并开到了陆大姐家，黑桃Q持枪冲进陆大姐家用枪指着陆大姐家的保姆。
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米雪芳天天出入陈亮家，陈亮和石云的关系变得紧张，而群众举报陈亮乱搞男女关系，消息传到军区，二号首长与陈亮谈话，陈亮在办公室内大喊大叫，名单上的陆大姐家的保姆和隐藏的特务监狱的副监狱长都被黑桃Q杀死。而第三个人是卖糖水的阿三，阿三出卖了黑桃Q害怕报复，逃到乡下去了，在阿三家的雕楼楼顶石云与黑桃Q相遇。
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米雪芳决定策反陈亮，黄先生要她小心这是共产党的诡计，但米雪芳称自己有信心，而陈亮的军事价值不可估量。因为放走了黑桃Q，石云再次遭到批评，不得已交出配枪。石云回家看毛毛，与米雪芳发生口角，陈亮刚好撞见，他很自然的站在了米雪芳一边，石云非常难过，石云甚至指出米雪芳是女特务。
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陈亮被隔离在自己的家里禁止与米雪芳见面，每天接送毛毛上下学，都有警卫跟着。黄先生请求黑桃Q送米雪芳出去，黑桃Q不置可否，原来黄先生和米雪芳有着十年的感情。石云为请二号首长解除对陈亮的禁制，在军区大院里站了一天军姿，米雪芳也来为陈亮“请愿”，遇见石云，米雪芳替自己的“姐妹”谢谢石云一直照顾毛毛。
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黑桃Q还没来得及下手，陈亮在黑桃Q的面前被黄先生打了黑枪，陈亮肩膀中枪，黑桃Q也受了伤。米雪芳为陈亮包扎伤口，二人的感情似乎开始升温。公安局开始有人审查陈亮，陈亮不理解为什么会这样。石云告诉陈亮，凡是被黑桃Q暗杀的人都有重大特务嫌疑，这次暗杀行动是特务在清理门户，陈亮被囚禁了。
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在监狱里，黄先生通过秘密通道出现在陈亮的单独监室里，他受命考察陈亮的可靠性。第二天陈亮“暴毙”在监狱内，狱医黄先生已经失踪。局长和医生秘密谈话，医生告诉局长特务的手段很高明，这种方法如果在前几年恐怕不会有人怀疑陈亮是否还活着。图纸囚禁了米雪芳和毛毛，他试图利用米雪芳和毛毛控制即将醒过来的陈亮。
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米雪芳与毛毛打配合骗过了看守带着毛毛成功逃离了图纸的囚禁，米雪芳没有想到的是，刚刚逃离囚禁毛毛就失踪了。毛毛逃离米雪芳的控制，坐公共汽车回到了家，悲痛欲绝的石云没有想到能再与毛毛相见，她紧紧把毛毛抱在了怀里。米雪芳要求黄先生帮她联系陈亮并找回毛毛，黄先生告诉米雪芳自己的身份已经暴露什么都做不了，米雪芳告诉黄先生，毛毛是黄先生的儿子，黄先生惊愕了。
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黑桃Q的地下室里陈亮慢慢的醒来，黑桃Q对陈亮说有过相同经历的人应该是朋友。陈亮迫不及待的想知道米雪芳和毛毛是否安全；可是黑桃Q更关心陈亮到底爱不爱石云，陈亮对黑桃Q的身份产生了怀疑，陈亮回忆起黑桃Q曾经说出过石云的原名，而石云的原名除了石云以外应该只有陈亮知道。陈亮决定接受“组织”的考验。
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黄先生引走石云，让米雪芳抢走毛毛，毛毛却突然用“手枪”顶住米雪芳的后腰要求女特务投降。黄先生以为毛毛真的有手枪情急之下对毛毛开了枪。“图纸”这个新的名字出现在了局长的笔记本上，局长与军区首长共同商议对敌大策。
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精神病医院门口的一把大椅子上绑着狂躁不安的米雪芳，局长决定恢复石云的工作，让她去精神病院里看护过去的刘梅、现在的米雪芳，而陆大姐在这个节骨眼上出现在精神病院。黑桃Q的新身份是教书先生，入住谭老将军家旁边的阁楼，而谭家的外孙女就叫“肖流沙”，黑桃Q很吃惊，却在学校里发现，身份是音乐老师的女“肖流沙”竟然是自己曾经在训练营里的爱人，C15。
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因为米雪芳位置的暴露，陆大姐进入了石云的视线，公安系统全面监视陆大姐的行迹，在陈亮的帮助下，陆大姐一点点的浮出水面。 C15是在三年前受命来大陆扮演一个叫“肖流沙”的人，国民党元老谭宗培先生在世上唯一的亲人——外孙女。她的任务是利用亲情感化谭老，并带谭老潜逃以破坏中国共产党的统战工作。可是C15很快发现谭老根本不相信她是肖流沙。
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陆大姐来到了谭老将军的家，她是代表统战部门再次邀请谭老将军出任省政协副主席一职的，谭老将军推托说年事已高谢绝了，但陆大姐、黑桃Q都能感觉到谭老将军言不由衷。陆大姐把谭老将军的态度汇报给图纸，她的判断是如果不能顺利的把谭老将军劫持出国，就只有暗杀他。
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黑桃Q问石云肖流云为什么不认在同一个城市里生活的外公？黑桃Q质疑石云是否有感情，石云明白黑桃Q从心里一直对十九年前她扔下弟弟而怨恨。而黑桃Q没有出生之前，父母为了躲避谭老将军手下的追捕带着年幼的石云四处漂泊，对她来说谭老将军永远是敌人，所以，参加革命以后，石云拒绝用谭老将军起的名字，更名为石云。黑桃Q说你才是从石头缝里蹦出来的。
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黑桃Q在谭老家安排了一顿饭，最后的时刻，石云终于出现。谭老将军说自己一生都对不起女儿、女婿、外孙、外孙女，谭老将军说这一切都是历史的、政治的、党派的原因。但作为一个老人他的心里永远都记挂着亲人。石云终于端起了酒杯。当黑桃Q离开谭老家时，石云给他戴上了手铐。
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单独囚室里黑桃Q仔细的回忆自己被派回大陆的前前后后，他突然有一种可怕的预感：难道“小鬼”真的还活着？黑桃Q再次越狱了。“小鬼”出现在熟睡的谭老将军的床前，“小鬼”给谭老将军下跪，请谭老将军跟自己走，他说在那边有很多谭老将军的部下都在殷切的等待着他，被谭老拒绝。而陈亮在躲避疯狂的黑桃Q的追杀。
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碉楼上，黑桃Q的匕首插进了陈亮的肩头，黑桃Q欲下杀手但发现陈亮的枪口正对着自己的胸口，黑桃Q愣住了，他问陈亮为什么不开枪。陈亮告诉黑桃Q石云没有死。局长只能命令石云继续参加工作，她的新任务是化装成谭老将军家的保姆，保护谭老将军的安全。
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小鬼接到上级对谭老将军的指示，“杀”，小鬼找到谭老，试图再次劝说，被谭老拒绝。石云与暗中保护谭老的黑桃Q冲入房间，小鬼已经消失无踪。小鬼质问李化是否背着他向总部传送过消息，李化矢口否认。黑桃Q问C15小鬼是不是还活着。米雪芳见到了新的接头人马半仙，她被接头人称为“秘密”。
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“小鬼”企图欺骗谭老和自己上装满炸药的船，却被黑桃Q识破，“小鬼”说，让黑桃Q回大陆劫持谭老将军叛逃是他的主意，他的上司曾经承诺过保护谭老将军的安全，现在他的上司改变了主意，作为特务他不得不完成任务，可谭老将军是他的恩人所以他只能陪着谭老将军同死。陈亮的枪突然响起，打掉了“小鬼”手里的炸弹遥控装置，不仅船上有炸弹，他的身上也有炸弹。
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西郊水库，米雪芳被陈亮和石云以及公安人员包围，她的脚下是硫磺，手里拿着打火机，她要为空军向水库投毒导航。最后的时刻，陈亮决定与米雪芳同归于尽，飞机来了，米雪芳终于没有点燃硫磺。三年后，公安局截获了一份新的密电“秘密图纸”，黑桃Q在监狱里也得到了敌方传来的密电，与此同时，谭老遭到刺杀，薛姐牺牲。
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刚刚被释放的方莉来到碉楼，秘密会见了狙击谭老的枪手，徐龙，他要为兄报仇。丁局长接到密电：梅花K。夜里，徐龙摸进了谭老的住宅，我公安人员已经布下天罗地网。徐龙被暗中监视的方莉击毙，而刚刚与延安结婚的小高也牺牲在其枪下，并嫁祸给身在现场的黑桃Q。
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石云在路上偶遇方莉，方莉的出现引起了石云的怀疑，经过调查，石云发现方莉被提前释放是监狱长签的字，石云找到了尚在医院住院的监狱长，说要与其聊聊。副监狱长被发现暴毙于监狱。谭老告诉丁局长，省里希望谭老考虑放弃在政协联欢会上的讲话。而特务正式利用黑桃Q的特务身份以及服刑期间越狱，导致了谭老的威信受到质疑。
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监狱长与方莉见面，原来他就是梅花K，秘密图纸再次启动，监狱长知道自己已经暴露，把梅花K的身份转给了方莉。在黑桃Q的帮助下，公安人员得到准确情报，敌人准备再次向水库投毒，总重量超过半吨的炸药已经运至水库。在水库，亮出了梅花K木牌的方莉准备引爆炸药，桥的另一端站着黑桃Q，于此同时，石云和丁局长也带领着公安人员赶到。
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